Créer une nouvelle organisation (bexio)
Configurer un mandant avec la connexion bexio : facturation, comptes de charges, taux de TVA.
Les étapes en bref
Afficher les 19 étapes sous forme de texte
Ouvrez https://www.web.expensly.ch
Cliquez sur le bouton rond en haut à droite.
Sélectionnez "Neue Organisation anlegen" (Créer une nouvelle organisation)
Saisissez le nom de votre nouvelle organisation
Cliquez sur "Weiter" (Suivant)
Ajoutez tous les membres de l'organisation. Le premier membre est le responsable de l'organisation. Il doit s'agir de la personne qui a accès à bexio et qui doit aussi saisir la carte de crédit pour le paiement.
Saisissez l'adresse e-mail
Cliquez sur "Hinzufügen" (Ajouter) pour d'autres membres
Choisissez le type d'utilisateur : Administrator, Teamleiter (chef d'équipe) ou Mitarbeiter (collaborateur)
Cliquez sur "Weiter" (Suivant)
Saisissez ici le nom de la comptabilité.
Choisissez le logiciel comptable, la couleur et la méthode de décompte de la TVA.
Cliquez ensuite sur "Weiter" (Suivant)
Connectez Expensly à votre compte bexio.
Il est important que vous soyez connecté avec votre compte fiduciaire bexio.
Sélectionnez l'entreprise
Vérifiez les autorisations qu'Expensly reçoit de bexio.
Cliquez sur "Zulassen" (Autoriser)
Choisissez si vous souhaitez le décompte mensuellement, toutes les deux semaines ou manuellement (clôture sous Einstellungen Organisation, onglet "bexio", "Spesenabrechnungen jetzt schliessen").
Choisissez un compte à partir duquel les dépenses sont débitées.
Choisissez si vous souhaitez rembourser les frais aux collaborateurs.
Reliez les comptes comptables à bexio.
Les numéros de compte proviennent de bexio.
Dans l'application Expensly, le nom du compte s'affiche comme type de dépense.
La catégorie comptable est l'icône de la catégorie.
Le type de compte peut être "Investition" (investissement), "Material" (matériel) ou "Umsatz" (chiffre d'affaires).
Vérifiez que la TVA correspond à bexio et qu'elle est correcte. Cette étape n'apparaît qu'avec le décompte effectif de la TVA ; avec la méthode des taux de la dette fiscale nette, "Organisation anlegen" apparaît déjà à l'étape des comptes comptables.
L'organisation est ensuite créée d'un clic sur "Organisation anlegen" (Créer l'organisation). Les membres de l'équipe reçoivent un e-mail et peuvent se connecter.
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