Hilfe und Anleitungen

Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu Expensly: App einrichten, Spesen erfassen, nach bexio, Topal und Banana exportieren.

Frage nicht beantwortet?

Erste Schritte

Konto einrichten, App installieren, erste Spesen erfassen.

Von der Installation über die Erstanmeldung bis zum fertig erfassten Beleg mit Steuersatz.

Sie wurden zu einer Organisation eingeladen: so setzen Sie Ihr Passwort und melden sich das erste Mal an.

Expensly direkt mit dem bexio-Login aufsetzen, inklusive Buchungskonten und Steuersätzen.

Mitarbeitende einladen, Rolle vergeben und die Abonnementänderung bestätigen.

Wie Spesen in bexio landen und wie der Export nach Banana funktioniert.

Lieferantenrechnung, Abrechnungsrhythmus und Zahlung: was Expensly in bexio anlegt und wann.

Transaktionen auswählen, Datei erzeugen und in Banana einlesen.

Das Bankkonto vorbereiten, ab dem Expensly die Spesenabrechnungen belastet.

Mandanten anlegen, betreuen und deren Spesen exportieren.

Transaktionen prüfen, filtern, exportieren und Organisationen Ihrer Mandanten verwalten.

Wie die App für Treuhänder funktioniert, inklusive Auswahl des Mandanten-Benutzers.

Mandant mit bexio-Anbindung aufsetzen: Abrechnung, Buchungskonten, Steuersätze.

Mandant für den Topal-Export aufsetzen, von den Stammdaten bis zur Kontoart.

Mandant für den Abacus-Export aufsetzen, vom Belastungskonto bis zu den Buchungskonten.

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